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如何快速熟悉CRM,避免CRM实施失败?

时间:2019-01-24 点击:

  在CRM实施过程中,学习阶段是一个非常重要,但常常会被忽略的阶段。很多企业CRM实施的失败,恰好就在上线初期,CRM的学习阶段。在学习阶段,企业CRM实施失败的原因往往是因为不熟悉,如何快速了解、熟悉CRM,避免CRM实施失败?

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  对如何创建数据,如何查询数据,许多新用户完全不熟悉,这让CRM不能正常发挥作用。

  在学习阶段,用户通过CRM厂商提供的《CRM操作手册》或一些帮助视频来完成初步的CRM使用学习。像八骏CRM系统因为内涵很多企业个性化配置,对企业都会提供一对一专场培训。企业应积极组织团队成员参与培训会,在现场使用,及时提出疑问。

  只有用户对CRM逐步熟悉,能够了解各个入口的功能、使用方法以及目的,才能逐步加深对客户价值的认识,扩大CRM的应用成果,提高用户对CRM的应用信心。

  为使用户能够快速了解、熟悉CRM的操作,一种方式是CRM按照企业现有管理方式做个个性化配置,用户在使用的时候,稍加指导,就能快速适应。因为,它需要了解的仅仅是操作层,而不需要太多理解管理理念。

  另一种标准化CRM系统的使用,用户需要完全改变原有客户管理的习惯,门槛可能更高。但,如果您的团队本身没有销售管理制度,那CRM系统的导入正是最佳时机。

  首先要让用户熟悉使用CRM系统中的各类表单。这些表单可能是客户详情表、联系人详情表、商机表、合同表。将原有的历史数据通过《导入模版》先导入CRM系统。也可以手动逐条添加一下各类表单。通过录入表单,完成基础数据的录入。

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  其次,熟悉各岗位的权限。不同岗位权限不同,分数据权限、审批权限。不同的数据权限查看的数据资料,模块不同。如一线销售人员,只能看到自己的数据,主管即可看到下属的数据;审批权限的不同是与CRM中业务流有关,有些简单的CRM系统内并不会涉及。

  像八骏CRM系统,是可以涉及业务审批,走业务流程的。如特价的审批、合同的审批等。不同岗位拥有不同的审批权限。发起人发起审批,可以随时追踪任务的状态,审批人接收任务,随时可以处理审批。

  最后是学会看数据分析报表。销售人员随时可以看到自己的销售数据,如:新增客户数量、拜访数量、同比环比等。通过这些报表数据可以干什么呢?销售人员可以不断优化自己的销售能力,分析出更有效的客户开发渠道;领导层可以看到团队的各类数据汇总,及时发现“问题”人员,给予帮助和指导,预测未来业绩,及时作出战略调整等。
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